疫情下全球航空客运市场现状与展望

演讲人：OAG中国公司副总裁张韶晖

导语：旅游业是一个关联度高、带动性强的行业，民用航空业就是其中的典型代表。2020年，突如其来的新冠疫情，对全球经济社会发展都造成了巨大损失，更是让旅游业陷入了前所未有的危机。我们相信全球旅游业终将走出困境并实现全面复苏，因此我们认为对全球旅游市场的全面了解和精准把握是未雨绸缪、占得先机的必要前提，而民航市场的数据和信息则为我们提供了必要且必须的判断依据。OAG中国公司副总裁张韶晖为我们分析了疫情下全球航空客运市场现状与展望。

尊敬的各位领导、各位来宾，大家好！非常感谢世界旅游联盟对我们的邀请，非常荣幸在接下来的时间跟大家分享一下我的主题演讲。

大家都知道新冠疫情对全球经济造成了重创，我们所处的航空业遭到了严重的冲击，疫情以来OAG我们一直紧密跟踪航空业市场的变化，这个图是我们目前用到的展示航空业趋势的图表之一，用来说明疫情对航空业的运力影响。我国是最早受到疫情的影响，这一变化也反应在图中2月份的下降，之后随着疫情在全球的蔓延，我们看到3月份中旬，在两周时间里，每周运力下降五千多万座位。4月下旬随着中国重新开放国内的市场，带动整个东北亚地区的运力恢复，这个变化在复苏变化，至关重要。我们同时还注意到，在一些国家如英国、新加坡、阿联酋受到的疫情的影响远远大于像中国、俄罗斯、土耳其、印度和印尼和巴西，像这些国家有非常丰富的国内网络的市场。

随着欧洲第二次疫情的爆发，使欧洲地区的许多主要航空公司在过去的几周里减少了40%以上的冬季运力，同时英国、法国和德国已经开始第二次封城，截止目前全球运力与去年同期相比减少了22.75亿个座位，我们预计到年底全球运力将同比下降54%，从OAG每周向全球发布的航空市场情报和数据统计来看，我们从第43次的统计中看到，11月9日，就是这一周全球运力已经从9月份的当时做的预测是9130万下降到不到6000万个座位，减少超过了三分之一，同时随着中国出台的各个国家出台的封城的措施和应对的措施，航空公司必须要不断调整他们的航班计划运力，比如说由于原来的长期规划，现在调整到只能规划3-4周这样的周期。我们想指出的一点，在这里面我们看到的数据是航空运力计划数据，并不是旅客的流量或者游客的数据。我们知道旅客的人数下降实际上比作为数下降的还要多很多，目前的情况下来看大多数市场的客座率都低于50%，大家知道航空公司如果能够盈利的话，要达到85%以上，所以对很多航空公司来讲，的确是雪上加霜的事情。

我们来看看疫情对航空公司的收益影响是怎样的？美国航空公司第三季度净亏24亿美金，美联航是18亿美元，截止到8月中旬，全球停飞的飞机就多达8600多家，占全球所有飞机的总数的32%，当然这次疫情对航空公司的财务造成了重要影响，同时对航空的相关的产业链也造成了重创，预计到2020年疫情将使整个航空业减少收入4190亿美金。这一影响我们相信是长期的，因为航空公司以及航空相关的产业，需要更长的时间才能恢复和重建。由于航空公司的现金流枯竭，在过去9个月，许多航空公司都在很艰难的维持，预期全球的航空公司今年亏损将达到843亿美元，许多航司真的是正在努力的煎熬渡过这个寒冷的冬天。我们也知道并且看到，目前全球的GDP，因为航空业的重创，损失了约18万亿美元，伴随着国家间的相继的关闭和不断取消的航班，我们认为损失至今，也许这个数据还会增加，因为我们没有看到任何缓解的趋势。

刚才提到国与国之间的封闭，我们看看到目前为止国家和国家之间的不关闭以及限制是什么样的状态呢？红色是全部关闭，绿色是部分关闭，不难看出全球几乎所有的国家都有入境的限制，绿色的地方通过我们OAG的数据来看，这些地区仍然是没有，即使它绿色不是完全的，也没有旅客前往。对于航空公司来讲，部分关闭其实比全部关闭更糟糕，不同的国家有不同的检验的要求，旅客很难在第一时间或者全面的掌握新的要求，这就增加了对于航司来讲，增加了运营方面的复杂性的管理，尤其是有些要求是在不到一天之内又出台更新了，这对已经在路上的游客来讲或者出行者来讲造成了困扰。

最近几周我们又看到并且听到一些国家开放了对疫情管控的限制，比如说阿根廷、秘鲁和哥伦比亚，他们已经开放部分的航线和地区，也许会在未来的几个月迎来第二次疫情以后，这个市场也许再发生其他的新的变化。

疫情给我们带来的这次的影响，不像其他的航空事件，因为它以不同的到来的时间和毁坏的程度，冲击了几乎所有航空业的产业链，造成了一系列的变化，使得恢复难上加难，并且很复杂。这张图表中我们选择了五个国家的总体运力的对比，包括他们总体国内和国际，目前来看中国航空市场与疫情前对比，已经超过90%，这当然是一个非常好的强劲的复苏。因为我们与其他地区相比，有些国家仍然在苦苦挣扎，比如英国、德国，他们最近封城的消息大家应该都知道。包括德国。11月份的运力他们下降到不到30%，同样在以中转为主的阿联酋的国家，自疫情以来他们的运力一直低于其他航空市场的运力情况。

在我们看来，做到持续性的复苏的难度是很大的，每个市场都出现了增长再下降，我们管它叫happy curve，就是像我们人的笑脸一样，增长一段再下降。国内也不例外，我们看到目前所经历的当中，有一个重要的启示，复苏很难在短的时间之内恢复到2019年的水平，然而我们仍然需要时刻防范有可能出现的突发状况做好准备。

现在让我们来看一看这五个国家各自的国内和国际的现状。我们看到所有的这些呈现的景象是不同的，以我们现在正在积极恢复国内市场的中国为例，我们中国这块，我们国际市场其实仅仅恢复了7.7%，而国内我们的市场相比疫情前的预测已经超出了106%，这是非常积极的信号，就是从我们OAG的数据看到并且分析到。另外非常值得注意的一点，全球的主要市场中，没有一个国家的国际运力恢复能力超过40%，虽然我们中国在国际运力市场，我们的比例是最低的，但我们中国的航司在像以内循环为主，结构调整过程当中表现的非常的成功，就如我们国内的南航，在第三季度的时候，只有南航实现了盈利，而其中南航这部分是国际只占了1%，之后的趋势变化中，随着航空公司逐渐恢复，国际的洲与洲之间，特别是区域的航线，航司的收益水平一定会提升，这是我们能够预测到的。

刚才主持人有提到，航空是和旅游紧紧相关的，我们对旅游这块，9月份进行了一次问卷调查，OAG对全球所有的旅客进行了一次调查，来了解他们对未来6个月的旅行的意愿，结果显示在全球范围内，近80%的旅客希望在未来6个月内在国内旅行，70%的游客是希望能够有国际出行的计划，在亚太地区这种差异非常明显，准备考虑国内出行和国际出行游客之间的差距是23%，这是产生最大差距的区域。可是我们能够看到通过一些其他的事件或者情况，我们也能看到旅行者的意愿和信心也会很快的受到影响和变化。就如我们现在看的这个表，这是7月初英国政府放宽到西班牙两国限制后，订票的值，订票数量立刻激增，但在3周以后由于第二次疫情，政府又重新实施禁令，导致出现票价或者票量断崖式下降，由此可见，刚才说到出行需求会受到突发事件和一些不可控的因素的快速的影响。

由于旅行的禁令和我们前面提到的航司的运力投入发生了由国际转国内这一变化，我们OAG的数据库中通过飞行时长的维度也得到印证，对于很多航空公司来讲，疫情已经完全改变了他们的网络结构和运营。我们以前听到过说航空公司正在逐步推A380和播音747梯队，很多航空公司都在思考一个更适合他们机队的规模，以满足未来的需求。大型商务舱的时代在一段时间内，可能会成为历史，因此在我们OAG的数据中看到4小时以内的航班的投放比例是越来越大，而超过12个小时以上长途航行不再存在。

在中国随着国内航线航班数量的增加，我们也看到同样的情况。而对于那些主要依赖国际中转盈利的航空公司，比如阿联酋、新加坡航空、国泰，由于他们无法依靠本地的中转市场的需求而生存，因此中转旅客的消失，受到的影响更大，尤其中东部分的航空公司。

下面这个图也会进一步的解释这一点。从全球东春季的航班来看，大家都知道航空业做航班计划都是冬春和夏秋，我们现在刚刚做完冬春。冬春和去年相比已经减少4.8亿个座位，这还是在欧洲发生第二次疫情之前所提交的航班计划中统计出来的数字，除了东南亚地区，大家可以看到第一和第二，除了东南亚地区以外，各个地区现在都出现运力削减，但有些地区运力仅是过去冬季航班的一半，我们现在是要看目前全球民航的现状，我们还是要有展望，当然冬季来了，春天还远吗？即使冬季的运力减少，但是我们需要保持信心，正如这两天各位嘉宾所说，信心是带我们走向未来的最大动力，我们还要积极的尝试，实现重启。在这样的情况下，整个航空出行市场如何才能实现重启，这是我们的一个抛给大家的问题。

目前的状态是除了东北亚以外，世界各国市场表现的都非常平淡，疫情的第二次高峰正在影响人们出行的需求，冬季本身对航空公司来讲是非常的艰难，本来就很不容易，现在这种情况给航空公司的运力规划带来巨大的挑战，出行者的信心出现了滑铁卢的下降，大部分的出行者的范围仅限于区域间或者非常短途的国际区域旅游，即便如此我们也要准备好我们正确的流程，以期待在未来几个月迎来市场可能性的开放。我们已经看到不同市场采取了不同的方案，从而降低了疫情对市场的影响，墨西哥就是其中一个，尽管受到影响，墨西哥这个市场对旅客还是开放的，同时非常开放，对有意愿来墨西哥的国际航线的航空公司都表示支持和欢迎，由此墨西哥很快就成为排名第一的搜索目的地，墨西哥国内最大的两个休闲目的地，都高于去年同期水平。航空公司也迅速做除了反应，大家可以看到他们航空公司马上下调票价，高达25%，通过低价的市场策略，来刺激市场，这个方案已经见成效了，当然这个方案也许会被其他的目的地进行参考，或者是很好的样板。也正如我们这段时间来一直在热议的话题，旅行气泡。

刚才我们说墨西哥的市场，现在我们看东南亚的国家，在这儿我们列举了新加坡和印尼，这上面标有时间，这个时间是当时预计要开放的，国与国之间的旅行气泡要开放的预见期，这两个国家现在都在积极的准备旅行气泡，就在双十一这一天，在我们准备来参加盛会之前，新加坡和香港两地政府公布了双边的航空旅行气泡的具体安排，专属航班将于11月22日启程，并有序恢复两地跨境航空往来迈出了重要的一步，我们期待他们的成功，因为一旦有了成功的案例，我相信各国之间的旅行气泡的计划，将快速推广起来，这将起到积极的带动作用。我们还列举了其他的一些国家，东南亚国家也在积极的推动旅行气泡的计划。柬埔寨近期也在筹备和中国之间的旅行气泡的方案。

在前面我已经跟大家做了一些分享，同时大家也了解到，我们看到的现在目前的航空，尤其是航班运力客运市场的现状和我们的一些期许，还有我们抛出的问题，还有一些小展望。我们了解到疫情对全球航空的影响，航空公司每天都在根据动态的市场来调整它的运力需求，然而我们还是希望航空公司能够尽可能的发布可行的航班计划，同时航空公司我相信它也希望能够利用它被闲置的飞机，能在短时间内利用起来，提升运力。

最后我想说一下我们的观点，我们希望整个行业，全行业制定一个更加统一和明确的关于出行、监测和接收的机制，航线恢复的重点会是在先国内，再区域，然后是远程航线，并且我们要真正的落实正在推广的政策，以促进航空出行的市场的快速恢复，同时不断关注市场的变化，尤其是关注数据和市场上新出现的一些信息。最近我们在市场上也听到很积极的消息，比如说将要推出的疫苗，其实真的是极大的提振了整个航空板块包括旅游的信心，因此我们希望在座的各位行业同仁，能够继续保持乐观，坚信航空出行必将恢复，旅游行业将重现繁荣，谢谢大家！